Жили-были 12 братьев-лебедей и их единственная сестра. Были они очень сильными и красивыми птицами, а их перья блестели как золото. Но однажды сестра узнала тайну, что её братья на самом деле превращаются в лебедей по воле злой колдуньи, которая решила отомстить им за несправедливость, совершенную их отцом. Сестра решила выследить ведьму и спасти своих братьев, но из-за своего невнимательности она зашла слишком далеко в лесу и заблудилась.

Сестра блуждала в лесу целую неделю, не встретив ни единой живой души. Наконец, она нашла скрытую в глубине леса старую хижину, в которой жила колдунья. Именно она похитила всех братьев-лебедей. Сестра решила попросить у колдуньи помощи и была удивительна, когда колдунья сама вышла её встречать. Она кивнула и указала на морское платье, который висел на стене.

"Если ты наденешь это платье и проплывешь через море, то ты найдешь твоих братьев-лебедей. НО помни, тебе будет нужно сделать это до заката солнца, иначе все они навсегда останутся лебедями", - Сказала колдунья.

Сестра сразу же надела платье и побежала к ближайшему побережью. Как только она коснулась воды, платье мгновенно превратилось в широкие крылья лебедя. Девочка полетела через закат, держа курс на таинственный остров, который был далеко за горизонтом.

Несколько раз она чуть было не сбилась с курса, но изо всех сил старалась держаться направления. Вскоре она увидела остров вдали и поняла, что осталось совсем мало времени. Она приземлилась на остров, где обнаружила 12 живых лебедей. Сестра очень волновалась, потому что у нее было совсем мало времени, чтобы браконьеры обнаружили их и убили.

Сестра начала опять меняться на лебедя, и тут же за ней заметили браконьеры. Она быстро подняла своих братьев в воздух, и они летели дальше. Сестра приземлилась на берег в последнюю минуту, прежде чем солнце зашло. Её братья превратились в прекрасных молодых людей в соответствии с той обещанной колдуньей.

Сестра была счастлива увидеть своих братьев. Они обняли её и рассказали о всей силе, которой дал жизнь. Но когда они обернулись, колдунья была рядом с ними. Она выдрала платье лебедя у сестры, и она рассмеялась: "Вы так легко спасли своих братьев, но я хочу увидеть того, кто их спасет от моей магии". Вдруг покрыл сад цветами и предстала королева.

"Только она спасет ваших братьев, - сказала королева, - но для этого ей нужно будет сделать 12 рубашек из шелка и полностью их одеть на ваших братьев ровно за семь дней, никак не больше и не меньше".

Сестра быстро согласилась на это задание, и она начала шить рубашки, так как они должны были быть готовы к следующему полнолунию. Она работала целыми днями и ночами, но возрастающая утрата сна и проблемы со зрением сделали ее совершенно исхудалой и беспомощной.

Когда месяц близился к концу, у сестры оставалось только две рубашки, и она понимала, что не сможет закончить остальные до следующего полнолуния. Она почувствовала, что надо просить помощи волшебника, и отправилась к ним на поиски.

На своем пути она встретила двух добрых волшебников, которые дали ей сильную магию. Сестра вернулась домой и всех удивила тем, как быстро смогла сшить оставшиеся рубашки.

Эти рубашки были волшебными, и они с лёгкостью превратили братьев-лебедей в людей. Теперь они могли жить свободно, не боясь колдовства злой колдуньи.

Так сестра спасла своих братьев-лебедей и получила заслуженное признание и уважение от королевы и волшебников. Сестра поняла, что настоящая магия живет в ней, и что она может сделать все, что захочет, если только поверит в себя и не боится действовать, знание этого притаилось в её сердце.